Bâtir une relation de confiance en tant que représentant en services financiers | Edward Jones

Envisagez-vous une carrière de représentant en services financiers chez Edward Jones? Certains de nos représentants en services financiers parlent de leur emploi et du cheminement de carrière qui leur a permis de bâtir une pratique prospère.

Jennifer Heal était directrice de comptes nationale dans le secteur manufacturier avant d’opter pour une carrière de représentante en services financiers. Elle souhaitait saisir l’occasion pour utiliser ses compétences de vente et offrir des services plus pertinents et personnalisés à ses clients.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la gestion des finances de vos clients?

« Cet aspect est très important pour les gens. Pour mes clients, il s’agit des études de leurs enfants, de l’organisation du mariage de leur fils ou de leur fille, ou de la retraite. Le rôle de représentant en services financiers a beaucoup plus d’importance. »

Selon vous, quelles sont les qualités qui favorisent la réussite d’un représentant en services financiers?

« Vous devez communiquer habilement, être à l’écoute et être prêt à formuler des recommandations en fonction des sujets dont vous parlent les clients. Il faut travailler fort et être motivé. Personne ne vous surveille pour vous dire quoi faire, alors vous devez être autonome pour définir vous-même les prochaines étapes. »

Quels conseils pouvez-vous donner à quelqu’un qui a de l’expérience dans le domaine des ventes et qui envisage une carrière de représentant en services financiers?

« Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience en finance. Certains ont de l’expérience en vente, mais d’autres étaient enseignants ou ingénieurs. Je pense que tant que vous êtes prêt à travailler fort et que vous avez la résilience nécessaire pour traverser les périodes difficiles, vous pourrez réussir. »

Vous songez à effectuer un changement de carrière? Voyez comment vos compétences de vente peuvent soutenir une nouvelle carrière en tant que représentant en services financiers et en quoi le risque de changement de carrière est somme toute limité.